Dall'evento all'azione
in pochi secondi, non in interi sprint.
Flussi di lavoro che indirizzano eventi reali (punteggi dei questionari, cambi di fase CRM, segnali di performance, risultati delle interviste) verso l'azione richiesta. Costruiti visivamente, con audit end-to-end, senza codice di connessione.
ATTIVATORE
Sondaggio “Q3 NPS Pulse” completato: rispondente Marco F., punteggio 4 / 10
CONDIZIONE
NPS < 6 — corrispondente. Salute del cliente = a rischio.
AZIONE
Crea task CRM per l'Account Manager — priorità: alta, scadenza: oggi
AZIONE
Pianifica un'intervista AI di follow-up “Health Check” per il giorno lavorativo successivo
AZIONE
Notifica in Slack #customer-success con contesto e link CRM
Costruttore visivo. Eventi reali. Nessun codice di connessione.
Componi i workflow come funzionano davvero i tuoi processi:
- Attivazione tramite qualsiasi evento nella piattaforma: questionario completato, modifica del campo CRM, superamento del punteggio lead, OKR scaduto
- Condizioni a livelli: soglie, segmenti, finestre temporali, confronti con stati precedenti
- Concatenazione di azioni tra moduli: invio email, creazione di task, aggiornamento CRM, attivazione webhook, pianificazione di un'intervista AI
- Cronologia di esecuzione centralizzata, retry in caso di errore, audit log per workflow
- Possibilità di estendere il registro con condizioni e azioni personalizzate in caso di necessità
Nativo per ogni modulo. Non un componente aggiuntivo.
Ogni modulo espone i propri attivatori, condizioni e azioni — nessuno scraping, nessun polling:
- CRM: eventi sui record, modifiche ai campi, soglie del punteggio lead, avanzamenti di fase nella pipeline, risultati dei task
- Sondaggi: punteggi totali e dimensionali, sentiment del testo libero, pianificazioni ricorrenti, follow-up LLM
- Interviste AI: completamento, rilevamento di flag di rischio, corrispondenze tematiche, pianificazione multi-destinatario con gestione del fuso orario
- Performance: eventi del ciclo OKR, obiettivi a rischio, valutazioni scadute, deviazioni nei punteggi dimensionali
Un solo workflow può attraversare tutti i moduli.
I flussi di lavoro interessanti sono quelli che abbracciano l'intera organizzazione, non quelli bloccati in un singolo strumento:
- Una risposta al questionario può aggiornare il punteggio lead nel CRM e pianificare un'intervista AI nello stesso istante
- Un OKR fallito può innescare un'intervista di coaching e notificare il responsabile del manager
- Un segnale di rischio abbandono dal CRM può richiamare la cronologia dei questionari del cliente nel contesto dell'intervista
- Ogni passaggio inter-modulo condivide lo stesso registro di audit: nessuna traccia frammentata
- I webhook consentono di raggiungere sistemi esterni (Slack, Teams, Zapier, servizi interni) in qualsiasi punto della catena
I flussi di lavoro realmente costruiti dagli utenti.
Un campione di configurazioni usate in produzione dai clienti nei settori go-to-market, customer success e HR.
Configurazioni comuni di automazione:
- Qualificazione dei Lead
- Onboarding dei Clienti
- Triage AI sui Lead in Entrata
- Rilevamento del Rischio di Abbandono
- Ciclo CSAT Post-Assistenza
- Avviso di Rinnovo
- Cadenza di Onboarding per i Nuovi Assunti
- Sondaggio di Engagement ed Analisi
- Carenza di Competenze → Attivazione Formazione
- Notifiche del Ciclo OKR
- Interviste di Uscita Automatiche
- Avvio della Valutazione delle Performance
- Self-Service IT/HR di Livello 1
- Allarme Rapido sul Burnout
- Indirizzamento per l'Acquisizione Dati di Conformità
- Percorsi di Escalation per Manager
- Webhook di Sincronizzazione Inter-Sistema
- Avvisi per Deriva KPI
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FAQ Automazione
Domande frequenti dai team Customer Ops, RevOps e HR Ops.
È necessario il supporto tecnico per creare un flusso di lavoro?
No. Attivatori, condizioni e azioni sono configurati visivamente. L'intervento tecnico è richiesto solo in caso si desideri aggiungere un'azione personalizzata tramite il registro o collegare un sistema esterno non standard tramite webhook.
Cosa succede in caso di errore di un'azione?
I guasti vengono registrati con il passaggio interessato, il payload e l'errore. La politica di ripetizione è configurabile per ogni azione (lineare, esponenziale, assente). I flussi di lavoro possono ramificarsi in caso di guasto prevedendo un percorso alternativo. Nessun errore passa inosservato.
I workflow possono estendersi a moduli non posseduti?
I flussi di lavoro applicano le stesse autorizzazioni dei moduli sottostanti. Un flusso di lavoro può attivare solo azioni che l'utente ha il permesso di eseguire, impedendo l'elusione accidentale dei limiti organizzativi tramite l'automazione.
Cos'è il registro di audit?
Ogni esecuzione registra l'evento attivatore con il relativo payload, l'esito di ciascuna condizione, i risultati delle azioni e il tempo totale trascorso. Dati esportabili per revisioni di conformità. Le conversazioni innescate da un flusso di lavoro (es. intervista AI) ereditano l'ID esecuzione del flusso per garantirne la tracciabilità.
È possibile integrare strumenti esterni?
Sì, in uscita tramite webhook (Slack, Teams, Zapier, servizi interni) e in entrata tramite API. Non agiamo come piattaforma di integrazione generica, ma ci concentriamo sui flussi di lavoro inerenti i moduli della piattaforma e ci interfacciamo a sistemi esterni quando le necessità lo impongono.
Come si evitano flussi di lavoro fuori controllo?
Ogni flusso di lavoro è dotato di limitazione della frequenza (rate limit), chiavi di deduplicazione (per impedire la doppia attivazione da un medesimo payload) e di un blocco di emergenza (kill switch). I flussi ricorrenti mostrano le esecuzioni previste in anteprima. La modalità di test esegue il processo per un singolo evento senza attivare conseguenze a valle.
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