Un CRM del que sus agentes AI
pueden realmente leer.
Pipeline, contactos, deals, tareas: la misma superficie que utiliza el comercial, más una capa estructurada de contexto que la AI puede consultar. Cada interacción registrada, cada workflow procesable, cada paso auditado.
¿Dónde está la renovación de Acme y qué necesito saber antes de la llamada de mañana?
IA
Acme está en Negociación, con lead score 84 y renewal en 18 días. Último contacto hace 6 días: tu email de recap de la demo, abierto dos veces, sin respuesta. El NPS de Q2 de esta cuenta cerró en 7 / 10 con un tema abierto: “velocidad de onboarding para las nuevas licencias.”
Crear una tarea para llevar una propuesta de pack de onboarding a la llamada.
IA
Tarea redactada en la cuenta Acme: “Preparar la propuesta de onboarding-pack, responde al tema de NPS. Llevarla al renewal call de mañana a las 10:30.” Vence en 18 h, vinculada al deal AC-0142. Guarda para confirmar.
Un registro único, todas las señales en un solo lugar.
Dejar de alternar entre CRM, herramienta de encuestas, cola de tickets y la AI:
- Contactos y cuentas con campos personalizados, segmentaciones y lead scoring
- Vista de pipeline con cambios de etapa por arrastrar y soltar y auditoría completa del histórico de etapas
- Respuestas de encuestas en línea, resúmenes de entrevistas de AI y puntos de contacto de soporte en cada cuenta
- Feed de tareas vinculado a deals, incluidas las tareas redactadas por la AI pendientes de aprobación del comercial
- Búsqueda transversal sobre cuentas, contactos, deals y conversaciones en una única consulta
Automatización integrada, no añadida a posteriori.
Los triggers y las acciones residen donde reside el dato; sin capa de integración externa:
- Triggers sobre eventos de registro, cambios de campo, umbrales de lead score, movimientos de etapa, resultados de tareas
- Condiciones sobre segmentos, ventanas temporales, comparaciones con el estado previo
- Acciones: envío de email, creación de tarea, actualización de campos, disparo de webhook, programación de entrevista AI, notificación en Slack
- Transversal entre módulos: una respuesta de encuesta puede actualizar el lead score y programar una entrevista de seguimiento en un único workflow
- Cada ejecución registrada para auditoría: payload, resultado de las condiciones, efectos derivados
Un agente comercial para los reps y otro para el inbound.
Dos superficies de agente, un mismo anclaje:
- Frente al comercial: responde a cualquier pregunta sobre la cuenta, redacta tareas y emails, resume antes de una llamada, nunca escribe en el CRM sin aprobación
- Frente al inbound: interactúa al instante con los leads web, los cualifica con preguntas adaptativas, deriva los más calientes al comercial con un resumen estructurado
- Ambos citan las fuentes — ID de encuesta, ID de entrevista, puntos de contacto previos — para que el comercial pueda verificar
- Permisos aplicados en la recuperación: un agente asignado a una región no puede ver deals de otra
Donde el bucle CRM-AI rinde.
Mismo motor, distintas recetas. Cada una se entrega configurada, no programada.
Workflows en producción gobernados por el CRM:
- Cualificación de leads inbound
- Agente comercial AI en web
- Actualización del lead scoring
- Briefing previo a la llamada
- Triage por etapa del pipeline
- Onboarding de Cliente
- Detección de Riesgo de Churn
- Aviso de Renovación
- Bucle CSAT Post-Soporte
- Pulso de salud de la cuenta
- Oportunidades de cross-sell
- Playbook de expansión
- Seguimiento de proveedores y partners
- Enrutamiento de respuestas a RFP
- Generación de account plans
- Bucle de entrevistas de win/loss
- Canales de cuenta en Slack y Microsoft Teams
- Dashboard de KPI de RevOps
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FAQ del CRM
Lo que RevOps y los responsables comerciales suelen preguntar primero.
¿Es un CRM completo o una capa sobre Salesforce / HubSpot?
Ambas opciones. Utilícelo como CRM principal — pipelines, contactos, deals, tareas, automatización — o como una capa con contexto AI que sincroniza cuentas y deals de forma bidireccional con Salesforce, HubSpot, Pipedrive. La capa de agentes opera igual en ambos modos.
¿La AI escribe en el CRM de forma autónoma?
Por defecto, no. Los agentes proponen tareas, borradores, actualizaciones de campo; el comercial aprueba. La escritura automática se configura por clase de acción. Cada acción incorpora un registro de auditoría sobre quién o qué la aprobó.
¿Podemos personalizar campos, etapas y scoring?
Sí. Campos personalizados con validación, flujos de etapas con bifurcación, reglas de lead scoring con pesos: todo de forma visual. La AI adapta la recuperación a los campos definidos.
¿Cómo se controla el acceso a nivel de cuenta?
Permisos definidos por equipo, región, propietario o grupo personalizado. El agente no puede, literalmente, recuperar deals fuera de su perímetro: los registros nunca llegan al LLM. Registro de auditoría completo en cada recuperación.
¿Qué integraciones se entregan de fábrica?
Correo (Gmail, Outlook), calendario, Slack, Microsoft Teams, los CRM habituales (Salesforce, HubSpot, Pipedrive) y webhooks salientes para el resto.
¿Puede el agente leer los datos de encuestas y entrevistas en una cuenta?
Sí, ese es precisamente el punto. Las respuestas de encuestas, los resúmenes de entrevistas AI, los tickets de soporte y el histórico contractual residen en el registro de la cuenta. El agente los consulta con los mismos permisos que el comercial, citando cada fuente.
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