Un CRM que vos agents AI
peuvent réellement consulter.
Pipeline, contacts, deals, tâches — la même surface que celle utilisée par le commercial, plus une couche de contexte structurée que l'AI peut interroger. Chaque interaction tracée, chaque workflow déclenchable, chaque étape auditée.
Où en est le renouvellement Acme — et que dois-je savoir avant l'appel de demain ?
IA
Acme est en phase de négociation, lead score 84, renewal dans 18 jours. Dernier contact il y a 6 jours — votre e-mail de récapitulatif de démo, ouvert deux fois, sans réponse. Le NPS du Q2 pour ce compte est ressorti à 7 / 10, avec un thème ouvert : “onboarding velocity for new seats.”
Rédige une tâche pour présenter une proposition de pack onboarding lors de l'appel.
IA
Tâche rédigée sur le compte Acme : “Préparer la proposition de onboarding pack — répond au thème NPS. À présenter lors du renewal call demain à 10h30.” Échéance dans 18 h, rattachée au deal AC-0142. Enregistrer pour confirmer.
Une fiche unique, tous les signaux au même endroit.
Finissez-en avec les allers-retours entre CRM, outil d'enquête, file de tickets et AI :
- Contacts et comptes avec champs personnalisés, segmentations et lead scoring
- Vue pipeline avec déplacement d'étape en glisser-déposer et audit complet de l'historique des étapes
- Réponses d'enquête en ligne, synthèses d'entretiens AI, points de contact support sur chaque compte
- Flux de tâches lié aux deals — y compris les tâches rédigées par l'AI en attente de validation du commercial
- Recherche transverse sur comptes, contacts, deals et conversations en une seule requête
Une automatisation intégrée, pas rapportée.
Triggers et actions vivent là où vivent les données — sans couche de liaison externe :
- Triggers sur événements de fiche, changements de champs, seuils de lead score, transitions d'étape, résultats de tâches
- Conditions sur segments, fenêtres temporelles, comparaisons avec l'état précédent
- Actions : envoyer un e-mail, créer une tâche, mettre à jour des champs, déclencher un webhook, planifier un entretien AI, notifier Slack
- Inter-modules : une réponse d'enquête peut mettre à jour le lead score et planifier un entretien de suivi dans un seul workflow
- Chaque exécution journalisée à des fins d'audit — payload, résultats de conditions, effets en aval
Un agent commercial pour les reps — et un autre pour l'inbound.
Deux surfaces d'agent, un même ancrage :
- Côté commercial : répondre à toute question sur un compte, rédiger tâches et e-mails, faire la synthèse avant un appel, sans jamais écrire dans le CRM sans validation
- Côté inbound : engager instantanément les nouveaux leads web, qualifier par des questions adaptatives, router les chauds vers le commercial avec une synthèse structurée
- Les deux citent leurs sources — ID d'enquête, ID d'entretien, points de contact antérieurs — pour permettre au commercial de vérifier
- Permissions appliquées à la récupération : un agent affecté à une région ne peut pas voir les deals d'une autre
Là où la boucle CRM-AI paie.
Même moteur, recettes différentes. Chacune est livrée configurée, pas codée.
Workflows pilotés par le CRM en production :
- Qualification des leads entrants
- Agent commercial AI sur le web
- Rafraîchissement du lead scoring
- Briefing avant appel
- Triage par étape de pipeline
- Onboarding client
- Détection du risque de churn
- Alerte renouvellement
- Boucle CSAT après support
- Pulse de santé compte
- Opportunités de cross-sell
- Playbook d'expansion
- Suivi fournisseurs et partenaires
- Routage des réponses aux appels d'offres
- Génération de plan de compte
- Boucle d'entretiens win/loss
- Canaux de compte Slack / Teams
- Dashboard de KPI RevOps
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FAQ CRM
Les questions que les responsables RevOps et commerciaux posent en premier.
Est-ce un CRM complet ou une couche au-dessus de Salesforce / HubSpot ?
Les deux. Utilisez-le comme CRM principal — pipelines, contacts, deals, tâches, automatisation — ou comme couche ancrée AI qui synchronise comptes et deals de manière bidirectionnelle avec Salesforce, HubSpot, Pipedrive. La couche agent fonctionne de la même manière dans les deux cas.
L'AI écrit-elle dans le CRM de manière autonome ?
Par défaut, non. Les agents proposent tâches, brouillons, mises à jour de champs — le commercial valide. L'écriture automatique est configurable par classe d'action. Chaque action porte une piste d'audit indiquant qui ou quoi l'a approuvée.
Pouvons-nous personnaliser les champs, étapes, scoring ?
Oui. Champs personnalisés avec validation, workflows d'étapes avec branchements, règles de lead scoring avec pondérations — le tout en mode visuel. L'AI adapte sa récupération aux champs que vous avez définis.
Comment l'accès au niveau compte est-il contrôlé ?
Permissions cadrées par équipe, région, owner ou groupe personnalisé. L'agent ne peut littéralement pas récupérer des deals hors de son périmètre — les fiches n'atteignent jamais le LLM. Journal d'audit complet sur chaque récupération.
Quelles intégrations sont livrées d'origine ?
E-mail (Gmail, Outlook), calendrier, Slack, Microsoft Teams, CRM courants (Salesforce, HubSpot, Pipedrive), et webhooks sortants pour tout le reste.
L'agent peut-il consulter les données d'enquête et d'entretien sur un compte ?
Oui — c'est tout l'intérêt. Réponses d'enquête, synthèses d'entretiens AI, tickets support et historique contractuel vivent tous sur la fiche du compte. L'agent les consulte avec les mêmes permissions que le commercial, en citant chaque source.
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