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Ein CRM, aus dem Ihre KI-Agenten
tatsächlich lesen können.

Pipeline, Kontakte, Deals, Aufgaben — dieselbe Oberfläche, die der Rep nutzt, plus eine strukturierte Kontextschicht, die die KI abrufen kann. Jede Interaktion erfasst, jeder Workflow auslösbar, jeder Schritt auditiert.

Wo steht der Acme-Renewal — und was muss ich vor dem Call morgen wissen?
AI
Acme befindet sich in der Verhandlung, lead score 84, renewal fällig in 18 Tagen. Letzter Kontakt vor 6 Tagen — Ihre Demo-Zusammenfassung per E-Mail, zweimal geöffnet, keine Antwort. Der Q2-NPS für diesen Account lag bei 7 / 10 mit einem offenen Thema: “onboarding velocity for new seats.”
Eine Aufgabe entwerfen, um einen Onboarding-Pack-Vorschlag in den Call zu bringen.
AI
Entworfene Aufgabe zum Acme-Account: “Onboarding-Pack-Vorschlag vorbereiten — adressiert das NPS-Thema. Zum renewal call morgen um 10:30 mitbringen.” Fällig in 18h, verknüpft mit dem deal AC-0142. Zum Bestätigen speichern.

Ein Datensatz, jedes Signal an einem Ort.

Schluss mit dem Alt-Tabben zwischen CRM, Umfragetool, Ticket-Queue und KI:

  • Kontakte und Accounts mit Custom Fields, Segmentierungen und Lead-Scoring
  • Pipeline-Ansicht mit Drag-and-Drop-Stage-Moves und vollständigem Stage-History-Audit
  • Inline-Umfrageantworten, KI-Interview-Zusammenfassungen, Support-Touchpoints auf jedem Account
  • Aufgaben-Feed an Deals geknüpft — inklusive KI-entworfener Aufgaben, die auf Rep-Freigabe warten
  • Suche über Accounts, Kontakte, Deals und Konversationen in einer einzigen Query
CRM-Dashboard

Automatisierung eingebaut, nicht aufgesetzt.

Trigger und Aktionen leben dort, wo die Daten leben — kein externer Glue-Layer:

  • Trigger auf Record-Events, Feldänderungen, Lead-Score-Schwellen, Stage-Moves, Task-Ergebnisse
  • Bedingungen auf Segmente, Zeitfenster, Vergleiche mit dem Vorzustand
  • Aktionen: E-Mail senden, Aufgabe anlegen, Felder aktualisieren, Webhook auslösen, KI-Interview planen, Slack benachrichtigen
  • Modulübergreifend: eine Umfrageantwort kann in einem Workflow Lead Score aktualisieren und ein Follow-up-Interview planen
  • Jeder Lauf für das Audit protokolliert — Payload, Conditional-Ergebnisse, nachgelagerte Effekte
CRM-Automatisierungs-Workflow

Ein Sales-Agent für die Reps — und einer für die Inbound-Seite.

Zwei Agentenoberflächen, dasselbe Grounding:

  • Für den Rep: jede Account-Frage beantworten, Aufgaben und E-Mails entwerfen, vor dem Call zusammenfassen, niemals ohne Freigabe ins CRM schreiben
  • Für Inbound: neue Web-Leads sofort ansprechen, mit adaptiven Fragen qualifizieren, heiße Leads mit strukturierter Zusammenfassung an den Rep routen
  • Beide zitieren Quellen — Umfrage-ID, Interview-ID, frühere Touchpoints — sodass der Rep verifizieren kann
  • Berechtigungen werden beim Retrieval erzwungen: ein Agent, der einer Region zugeordnet ist, kann keine Deals in einer anderen sehen
KI-Sales-Agent

Wo sich der CRM-KI-Loop auszahlt.

Dieselbe Engine, andere Rezepte. Jedes wird konfiguriert ausgeliefert, nicht codiert.

CRM-getriebene Workflows in Produktion:

  • Inbound-Lead-Qualifizierung
  • KI-Sales-Agent im Web
  • Lead-Scoring-Refresh
  • Pre-Call-Briefing
  • Pipeline-Stage-Triage
  • Customer Onboarding
  • Churn-Risk-Erkennung
  • Renewal-Heads-Up
  • Post-Support-CSAT-Loop
  • Account-Health-Pulse
  • Cross-Sell-Opportunitäten
  • Expansion Playbook
  • Nachverfolgung von Lieferanten und Partnern
  • RFP-Response-Routing
  • Account-Plan-Generierung
  • Win/Loss-Interview-Loop
  • Slack- / Teams-Account-Channels
  • RevOps-KPI-Dashboard
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Für Anfragen, bitte kontaktieren Sie uns

CRM-FAQ

Was RevOps- und Sales-Verantwortliche üblicherweise zuerst fragen.
Ist das ein vollwertiges CRM oder ein Layer auf Salesforce / HubSpot?
Beides. Betreiben Sie es als primäres CRM — Pipelines, Kontakte, Deals, Aufgaben, Automatisierung — oder als KI-gegroundeten Layer, der Accounts und Deals bidirektional mit Salesforce, HubSpot, Pipedrive synchronisiert. Die Agentenschicht funktioniert in beiden Fällen gleich.
Schreibt die KI autonom in das CRM?
Standardmäßig nein. Agenten schlagen Aufgaben, Entwürfe und Feldaktualisierungen vor — der Rep gibt frei. Auto-Write ist pro Aktionsklasse konfigurierbar. Jede Aktion trägt einen Audit-Trail darüber, wer oder was sie freigegeben hat.
Können wir Felder, Stages und Scoring anpassen?
Ja. Custom Fields mit Validierung, Stage-Workflows mit Branching, Lead-Scoring-Regeln mit Gewichten — alles visuell. Die KI passt das Retrieval an die von Ihnen definierten Felder an.
Wie wird der Zugriff auf Account-Ebene kontrolliert?
Berechtigungen werden nach Team, Region, Owner oder benutzerdefinierter Gruppe eingegrenzt. Der Agent kann Deals außerhalb seines Scopes buchstäblich nicht abrufen — die Datensätze erreichen das LLM nie. Vollständiges Audit-Log auf jedes Retrieval.
Welche Integrationen sind out-of-the-box dabei?
E-Mail (Gmail, Outlook), Kalender, Slack, Microsoft Teams, gängige CRMs (Salesforce, HubSpot, Pipedrive) und Outbound-Webhooks für alles andere.
Kann der Agent Umfrage- und Interview-Daten zu einem Account lesen?
Ja — das ist der Punkt. Umfrageantworten, KI-Interview-Zusammenfassungen, Support-Tickets und Vertragshistorie liegen alle auf dem Account-Record. Der Agent ruft sie mit denselben Berechtigungen ab wie der Rep und zitiert jede Quelle.
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